解析英特爾新CEO代工戰略 恐無(wú)法撼動(dòng)臺積電主導地位

發(fā)布時(shí)間:2021-3-25 14:33    發(fā)布者:eechina
關(guān)鍵詞: 基爾辛格 , Gelsinger , 英特爾 , 臺積電
來(lái)源:騰訊科技

3月24日消息,英特爾新任首席執行官帕特·基爾辛格(Pat Gelsinger)計劃斥資200億美元新建工廠(chǎng),生產(chǎn)自家芯片的同時(shí),也為其他芯片公司提供代工服務(wù)。英特爾此舉旨在與臺積電和三星電子展開(kāi)直接競爭,以重拾昔日輝煌。這個(gè)消息傳出后,臺積電和三星電子等競爭對手股價(jià)應聲下跌,但不久后就出現了反彈。

彭博行業(yè)研究(Bloomberg Intelligence)分析師查爾斯·岑(Charles Shum)表示,即使有了雄心勃勃的目標,英特爾也不太可能立即對臺積電構成直接威脅。這位分析師解釋稱(chēng),包括蘋(píng)果、AMD和高通在內的潛在代工客戶(hù)也是英特爾在處理器市場(chǎng)的競爭對手,因此他們可能不愿轉移訂單。英特爾的主要亞洲競爭對手也始終在大舉投資,以期鞏固自己的主導地位。

新加坡咨詢(xún)公司Ametrical Advisors策略師阿米爾·安瓦扎德(Amir Anvarzadeh)表示:“這是英特爾發(fā)出的第一個(gè)強勢信號,表明它將全力以赴,在代工領(lǐng)域與三星電子和臺積電展開(kāi)競爭!

新戰略讓英特爾難分敵友?

基爾辛格的計劃要想取得成功,他必須采用英特爾以前從未用過(guò)的戰略,即與競爭對手友好相處;鶢栃粮癖硎荆骸坝⑻貭柣貋(lái)了,這將是全新的英特爾。我們將成為市場(chǎng)的領(lǐng)導者,我們將滿(mǎn)足新的代工客戶(hù)的需求,因為世界需要更多半導體,我們將以一種強大而有意義的方式填補這個(gè)缺口!

然而,對于這家已經(jīng)習慣于一切都按照自己的方式行事的公司來(lái)說(shuō),該戰略的關(guān)鍵部分卻是全新的領(lǐng)域。英特爾幾乎總是在內部設計和生產(chǎn)半導體,F在,基爾辛格計劃進(jìn)軍代工領(lǐng)域,為其他公司制造芯片。他還計劃利用競爭對手的工廠(chǎng)外包生產(chǎn)更多的英特爾組件。這將導致英特爾的合作關(guān)系更為復雜。例如,臺積電是全球領(lǐng)先的芯片代工企業(yè)。英特爾現在想要蠶食臺積電的市場(chǎng)份額,同時(shí)也期待后者為其生產(chǎn)最好的芯片。

考恩公司(Cowen)分析師馬特·拉姆塞(Matt Ramsay)稱(chēng):“臺積電將盡其所能為英特爾做他們認為必須做的事!彼補充說(shuō),在其他芯片公司承諾使用英特爾的工廠(chǎng)之前,英特爾必須解決自己的芯片制造問(wèn)題。英特爾最新的7納米生產(chǎn)工藝已經(jīng)推遲,此前10納米技術(shù)也數次錯過(guò)最后期限。盡管基爾辛格表示這些問(wèn)題已經(jīng)得到解決,但分析人士對此表示懷疑。

美國投行Raymond James分析師克里斯·卡索(Chris Caso)表示:“我們就是不明白,既然英特爾在工藝技術(shù)上落后了這么多,而且還不具備與臺積電競爭所需的工藝技術(shù),客戶(hù)憑什么會(huì )支持它的代工廠(chǎng)!

英特爾根基正被撼動(dòng)?

基爾辛格于20世紀70年代在英特爾開(kāi)始了他的職業(yè)生涯,并一路晉升,管理過(guò)英特爾多個(gè)重要部門(mén)。他于2009年離職,當時(shí)英特爾正在基爾辛格幫助制定的戰略下接近頂峰。英特爾以競爭對手無(wú)與倫比的速度推出了新產(chǎn)品和新工藝技術(shù),個(gè)人電腦和服務(wù)器客戶(hù)圍繞它建立了自己的產(chǎn)品周期。

基爾辛格提到,英特爾將回歸這種所謂的Tick-Tock模式(嘀嗒或者鐘擺),但他將不得不依靠最近擔任軟件制造商VMware掌門(mén)人期間獲得的經(jīng)驗,帶領(lǐng)英特爾在更復雜的世界中拼搏。

在與分析師的演示中,基爾辛格表示,半導體的設計和制造方式已經(jīng)改變。芯片的部件現在可以在不同的地方使用不同的技術(shù)制造,然后組合在封裝中。這有助于設計師挑選最適合他們需求的產(chǎn)品,也讓英特爾那種把所有東西都放在一個(gè)屋檐下的舊模式變得不那么切合實(shí)際。英特爾展示了高通和其他公司的標志,稱(chēng)這些公司都支持其代工努力。

基爾辛格正在進(jìn)一步撼動(dòng)英特爾的根基,他的前任們甚至認為這可能是一種褻瀆。英特爾過(guò)去常常小心翼翼地保護其X86處理器技術(shù),這是計算機微處理器的主導指令集,F在,如果代工客戶(hù)想要使用它,英特爾愿意提供;鶢栃粮裾f(shuō),他們可以將X86技術(shù)與芯片設計公司Arm提供的方法、以及名為RISC-V的開(kāi)源標準等競爭方法結合起來(lái)。

英特爾以前作為代工企業(yè)也曾嘗試過(guò)這種策略,但都以失敗告終;鶢栃粮裾f(shuō),這次的嘗試是不同的,因為客戶(hù)將獲得英特爾最好的制造技術(shù)。目前至少有兩家英特爾新工廠(chǎng)正在建設中;鶢栃粮裾f(shuō):“我們過(guò)去的嘗試有時(shí)候會(huì )半途而廢,現在客戶(hù)將得到我們所能提供的最好服務(wù)!

為了在內部明確自己的目標,基爾辛格成立了名為英特爾代工服務(wù)(Intel Foundry Services)的新部門(mén),其將獨立核算業(yè)績(jì)。Loop Capital Markets分析師科迪·艾瑞(Cody Acree)表示:“如果基爾辛格真的致力于實(shí)現他的承諾,這將使英特爾處于更具競爭力的位置上!

重奪昔日霸主地位?

英特爾的困境堪稱(chēng)是美國芯片業(yè)現狀的一個(gè)縮影。英特爾曾經(jīng)是芯片領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊,生產(chǎn)困難和落后的技術(shù)讓該公司落后于外國競爭對手,F在,它只能坐視臺積電等競爭對手急速崛起。在這樣的情況下,基爾辛格正在扮演現代約翰·F·肯尼迪(John F Kennedy)的角色,帶領(lǐng)美國重返昔日的全球芯片霸主地位。

基爾辛格復興計劃的核心是,仿照臺積電和三星電子運營(yíng)的業(yè)務(wù),建立新的定制芯片制造部門(mén)。英特爾將直接與臺積電、三星、GlobalFoundries和聯(lián)合微電子等展開(kāi)競爭,同時(shí)將這些公司視為制造自家芯片的合作伙伴。此外,英特爾至少需要將蘋(píng)果、高通、英偉達、AMD、博通以及Xilinx中的部分對手變成客戶(hù)。

過(guò)去十年間,英特爾的毛利率平均比臺積電高出12個(gè)百分點(diǎn),這主要得益于該公司穩固的消費品牌。由于這家美國芯片制造商不太可能收取比其規模更大的、老牌競爭對手更高的代工價(jià)格,其代工廠(chǎng)必然會(huì )拖累公司的平均利潤率。

基爾辛格致力于加快新工藝技術(shù)升級的步伐,這可能也會(huì )影響英特爾保持盈利的能力。通常在開(kāi)發(fā)每個(gè)新工藝節點(diǎn)時(shí),臺積電的利潤率都會(huì )下降幾個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)當新工藝投入批量生產(chǎn)后,就會(huì )獲得豐厚回報,并可以享受多個(gè)季度的好處。較短的周轉時(shí)間限制了可用于彌補早先利潤損失的時(shí)間。但英特爾的老板知道,更快的升級周期將幫助該公司迅速超越競爭對手。

事實(shí)上,基爾辛格的演講幾乎沒(méi)有涉及盈利能力或股東回報。顯然,這個(gè)全新的英特爾并不是關(guān)于他們的,而是關(guān)于技術(shù)的榮耀和征服;鶢栃粮窨赡懿皇强夏岬峡偨y,但他希望我們會(huì )相信他的新“登月計劃”。

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