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來(lái)源: 第一財經(jīng)資訊 上半年以來(lái)，消費電子市場(chǎng)需求持續減弱，三星、戴爾、LG等大廠(chǎng)紛紛下調訂單。而另一方面，汽車(chē)用芯片供應依舊保持緊缺態(tài)勢，整個(gè)芯片市場(chǎng)結構性分化加劇。那么，市場(chǎng)具體情況如何？近日，記者實(shí)探上海賽格電子市場(chǎng)，了解市場(chǎng)情況。 上海賽格電子市場(chǎng)，坐擁超過(guò)18000平方米的營(yíng)業(yè)面積，地處上海市黃浦區的商圈核心，毗鄰外灘金融中心，可謂“黃金交易街”。而在當前“缺芯”的關(guān)口，一些商戶(hù)對記者表示，咨詢(xún)的人多，下單交易的卻寥寥無(wú)幾。 “現在芯片的市場(chǎng)價(jià)格一天一個(gè)樣，也不知道未來(lái)價(jià)格會(huì )怎么走�！币晃辉谫惛耠娮邮袌�(chǎng)經(jīng)營(yíng)超過(guò)十年的店員對第一財經(jīng)記者表示，“我們都是接到訂單直接聯(lián)系廠(chǎng)商或者渠道�，F在沒(méi)人敢隨便囤貨了！” “芯片一天一個(gè)價(jià)” 王曄是上海賽格電子市場(chǎng)的一名商戶(hù)，代理了部分車(chē)規芯片。他對記者表示，一款型號為STM32F402RCT6的意法半導體產(chǎn)車(chē)規MCU（微控制單元，芯片的一種）目前報價(jià)為18元，有現貨，而兩周之前的價(jià)格為20元，一個(gè)月之前的價(jià)格為140元。根據他能夠查到的報價(jià)歷史記錄，這款芯片在供貨緊張的時(shí)候曾經(jīng)一度被炒到450元一顆。 王曄對記者表示，一顆型號為T(mén)LE8888QKXUMAI的英飛凌產(chǎn)汽車(chē)電源芯片兩周前的報價(jià)為70元，此先曾有過(guò)123元的報價(jià)，而目前信息顯示該芯片處于短缺狀態(tài)。 劉學(xué)風(fēng)也在賽格電子市場(chǎng)里從事代理服務(wù)，他表示，一款型號為F505CALMCANP的英飛凌產(chǎn)MCU芯片一周前還能找到渠道拿貨，需要等待2周左右的時(shí)間，報價(jià)為500元一顆。但現在市面上已經(jīng)沒(méi)有貨了，等待的時(shí)間并不確定。 王曄告訴記者，芯片價(jià)格的漲跌是沒(méi)有天花板的，價(jià)格漲幅超過(guò)10倍甚至20倍的芯片他都見(jiàn)過(guò)�！癝TM32F130系列的一些芯片，便宜的時(shí)候十幾塊錢(qián)，緊張的時(shí)候漲到了160元、180元，你還都搶不到貨。我們5月份有一塊芯片只要4塊多，現在40都買(mǎi)不到，價(jià)格變化的速度是非�？斓��！� 汽車(chē)芯片供應依舊緊缺，車(chē)規MCU的價(jià)格出現分化。一位業(yè)內分析人士告訴記者，芯片的具體用途、生產(chǎn)廠(chǎng)家等都會(huì )影響芯片的供應量繼而影響芯片的價(jià)格，目前英飛凌的幾款車(chē)規MCU都處于缺貨狀態(tài)。 在本輪汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的“缺芯”危機中，車(chē)規級MCU正是“主角”之一。記者了解到，目前意法半導體、恩智浦等頭部企業(yè)的MCU產(chǎn)品持續處于短缺狀態(tài)。車(chē)規方面，瑞薩、賽普拉斯等企業(yè)的供貨周期預計將延長(cháng)至32~45周，常規狀態(tài)下，這一時(shí)間為12~16周。 最近找李岑咨詢(xún)車(chē)規MCU報價(jià)的人不少，但是下單交易的客戶(hù)寥寥無(wú)幾�！俺藥讉�(gè)老客戶(hù)會(huì )聯(lián)系下單之外，其余的人都是來(lái)問(wèn)報價(jià)的。這幾天天氣熱，線(xiàn)下來(lái)的人不多，但是咨詢(xún)電話(huà)基本每天都有�！崩钺f(shuō)。 “其實(shí)心態(tài)我也能理解，芯片的價(jià)格變化非�？�，有的時(shí)候甚至是一天一變，查的時(shí)候是一個(gè)報價(jià)，買(mǎi)的時(shí)候很有可能就是另外一個(gè)價(jià)格了�！崩钺f(shuō)，在價(jià)格下跌的時(shí)候，持觀(guān)望態(tài)度的人是最多的。 對于那些明顯持觀(guān)望態(tài)度的顧客，李岑會(huì )拒絕對方查詢(xún)報價(jià)的請求�！艾F在這個(gè)行情下，有的芯片我們后臺也不一定能查到報價(jià)和庫存，只能打電話(huà)再找別人問(wèn)。那么如果花了大功夫幫你對接到渠道了，你不下單或者在那邊觀(guān)望等待，等你想要芯片了，人家可能庫存清空了，沒(méi)有貨了，這不就是白忙活了嗎？” 在記者探訪(fǎng)的過(guò)程中，一家店的店員直截了當地告訴記者，某些市場(chǎng)緊張的芯片他們只能整包出�！澳承┬酒彩切铝�，現在市場(chǎng)上的貨并不多，要拿的話(huà)有貨期，估計要從美國直接進(jìn)貨。你要的量又不多，沒(méi)幾個(gè)利潤，誰(shuí)幫你去找？” MCU需求出現分化 劉學(xué)風(fēng)在幫助客戶(hù)查詢(xún)車(chē)規MCU報價(jià)的時(shí)候，現在都會(huì )先習慣性地問(wèn)一句“有沒(méi)有替代方案？”或“能不能接受同規格的其他芯片？”王曄也表示，當查詢(xún)到的芯片顯示短缺時(shí)，他會(huì )推薦客戶(hù)嘗試用國產(chǎn)規格類(lèi)似的芯片代替。 MCU根據不同應用領(lǐng)域分為消費級MCU、工業(yè)級MCU和汽車(chē)級MCU。從消費到工業(yè)再到汽車(chē)的領(lǐng)域，對MCU自身的要求愈發(fā)嚴格，產(chǎn)線(xiàn)也越來(lái)越高端，這是汽車(chē)MCU最難造的重要原因。 二季度以來(lái)，受累于終端市場(chǎng)的疲弱，各類(lèi)砍單消息屢見(jiàn)不鮮。本輪“砍單潮”已經(jīng)從最初的消費電子終端廠(chǎng)商蔓延到晶圓生產(chǎn)和芯片封測等環(huán)節。 7月初，全球智能手機市場(chǎng)龍頭三星將延長(cháng)“暫停采購零部件”的期限，由于部分產(chǎn)品庫存過(guò)高，甚至到年底都不用進(jìn)貨。與此同時(shí)，美國PC巨頭戴爾也被傳出為了避免存貨跌價(jià)，整個(gè)PC產(chǎn)品線(xiàn)將砍單50％，且不論之前是否簽署供貨及數量保證協(xié)定。在此之前，就連晶圓代工龍頭臺積電也被傳為砍單對象，客戶(hù)包括蘋(píng)果、AMD、英偉達等半導體巨頭。 國金證券認為，預期2022~2024年除了車(chē)用、服務(wù)器、工業(yè)用芯片需求將穩健增長(cháng)超過(guò)20%外，其余弱應用（手機、筆電、電視、成熟消費性電子產(chǎn)品）芯片營(yíng)收同比增長(cháng)將低于10個(gè)點(diǎn)，甚或衰退。 市場(chǎng)研究機構Counterpoint的分析師Brady Wang 認為，目前中國企業(yè)在技術(shù)上是有能力布局車(chē)規MCU市場(chǎng)的。 他告訴第一財經(jīng)記者，汽車(chē)上搭載的芯片關(guān)系到駕乘者的人身安全，它需要公司用很長(cháng)的時(shí)間去驗證芯片的性能，公司要在這方面投入很高的成本。而目前，這對于中小型公司來(lái)說(shuō)是最基本的困難點(diǎn)。對于國產(chǎn)車(chē)規MCU市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展，可以做得到，但需要時(shí)間，也需要投資。 招商證券的研報顯示，國內MCU廠(chǎng)商下游集中在消費類(lèi)、小家電等領(lǐng)域，且MCU產(chǎn)品型號大多集中在8位MCU和32位低于100MHz的中低端消費應用領(lǐng)域。 中信證券公布的研報顯示，MCU板塊國內廠(chǎng)商處于追趕階段，車(chē)規市場(chǎng)正開(kāi)始初步滲透，但從市場(chǎng)份額上，國際廠(chǎng)商仍占據主要位置。方正證券的數據顯示，目前我國汽車(chē)芯片自給率不足10%，國內汽車(chē)芯片進(jìn)口率達95%。動(dòng)力系統、底盤(pán)控制和 ADAS等功能的芯片的主要供給商仍是國外企業(yè)。 2022年以來(lái)隨著(zhù)終端市場(chǎng)需求疲軟，下游砍單潮不斷在業(yè)內上演，而上游晶圓廠(chǎng)表現又很強勢，消費類(lèi)MCU廠(chǎng)商不僅面臨成本、價(jià)格戰等多方壓力，庫存積壓的情況也越來(lái)越嚴重。目前市場(chǎng)方面有觀(guān)點(diǎn)認為在8位MCU領(lǐng)域，市場(chǎng)供應已經(jīng)處于泛濫的狀態(tài)。 Brady表示，在國產(chǎn)車(chē)規芯片市場(chǎng)，尤其是8位MCU級別，無(wú)論是在供給層面，還是在市場(chǎng)賽道的布局層面，都不必用“泛濫”或“過(guò)�！边@樣的描述。 “中國市場(chǎng)上8位車(chē)規MCU的主要競爭者還是來(lái)自國際廠(chǎng)商�！彼嬖V第一財經(jīng)記者，國際廠(chǎng)商目前在汽車(chē)芯片上的產(chǎn)能是有限的，其他民用芯片領(lǐng)域隨著(zhù)需求下降而空出的產(chǎn)能可能會(huì )供給一部分車(chē)用，但是產(chǎn)出同樣需要時(shí)間�！拔覀冾A估可能到明年的Q2或者Q4之后，車(chē)用MCU才會(huì )達到一個(gè)平衡的狀態(tài)�！� 中國是全球車(chē)規級芯片需求最大的市場(chǎng)。在基于新能源汽車(chē)滲透率超預期提升的背景給出的樂(lè )觀(guān)預期下，預計到2025年，我國車(chē)規級MCU市場(chǎng)規模將達到45.93億美元。根據Aspencore發(fā)起的國產(chǎn)MCU廠(chǎng)商調研數據，目前有超過(guò)24家企業(yè)計劃或正在研發(fā)車(chē)規級MCU。我國車(chē)規級MCU行業(yè)正處于導入期末期，將進(jìn)入高速成長(cháng)期。 |
