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來(lái)源: 巨潮WAVE 作者:謝澤鋒 繼英偉達A100、H100芯片被禁止銷(xiāo)往中國后，美國政府又發(fā)布一輪對華芯片“禁運”令。 10月25日，美國證券交易委員會(huì )（SEC）官網(wǎng)披露，英偉達此前遞交的一份監管文件中所涉及的限制出口的GPU芯片禁令，立即生效。 值得深思的是，這一事件恰恰發(fā)生在中美關(guān)系有所緩和的背景下。該項禁令最早由美國商務(wù)部發(fā)布于10月17日，原有30天的公示期，但這一短暫的窗口期，8天后就戛然而止。 受此影響，當前國內AI企業(yè)瘋狂采購導致價(jià)格暴漲的英偉達A800/H800已經(jīng)斷供，其他大廠(chǎng)諸如AMD的MI250芯片，英特爾的Gaudi2數據中心也被禁止出售給中國客戶(hù)。 此次出口管制對芯片的性能密度、出口的國家范圍、芯片制造的設備許可都做出了具體的要求，甚至還把13家中國GPU企業(yè)列入“實(shí)體黑名單”。 該意圖很明顯，就是想盡各種辦法，全方位鎖死中國AI的發(fā)展，就像《三體》中智子封堵人類(lèi)科技那樣。 AI的基礎是算力，算力的基礎是芯片。面對更加猛烈的芯片制裁，中國AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，只剩下國產(chǎn)替代華山一條路。 01 新的禁令 無(wú)死角、全方位的封堵。 “臥榻之側豈容他人鼾睡�！� 北宋開(kāi)國皇帝趙匡胤，曾對南唐后主李煜派來(lái)的江南辯才徐鉉如此說(shuō)道。 當前，美國政府也有同樣的心態(tài)。眼看著(zhù)中國問(wèn)鼎世界動(dòng)力電池、新能源汽車(chē)、光伏等高科技產(chǎn)業(yè)，在A(yíng)I這一關(guān)系未來(lái)科技的金字塔領(lǐng)域，美國不容許中國再度挑戰他的科技霸主地位。 2018年，中興通訊被美國“封殺”；2020年，華為因被美實(shí)施制裁，麒麟高端芯片成為絕唱；2022年10月，美國瞄準了AI芯片市場(chǎng)，英偉達最高端的A100、A800無(wú)法提供到中國市場(chǎng)。 一年之后，美國商務(wù)部再度掄起大棒，對英偉達供應中國的“替代版”也進(jìn)行封殺。相比去年，更新后的規定進(jìn)一步升級，試圖切斷逃避限制的各種途徑： 其一，管制標準方面，用性能密度替代寬帶參數。禁止向中國出售運行速度為300TFLOPS（一萬(wàn)億運算/秒）及以上的芯片，速度為150-300TFLOPS的芯片的性能密度為每平方毫米370GFLOPS（十億次運算/秒）或更高，也將被禁止銷(xiāo)售。 其二，出口許可的范圍擴大到40多個(gè)國家和地區，防止這些芯片從其他國家輾轉進(jìn)入中國。 其三，對21個(gè)國家的芯片制造設備提出許可要求，擴大禁止進(jìn)入這些國家的設備清單名錄，限制中國14納米以下先進(jìn)芯片的制程能力。 其四，將壁仞科技、摩爾線(xiàn)程等13家中國GPU企業(yè)列入“實(shí)體名單”，切斷中國創(chuàng )業(yè)公司與臺積電的聯(lián)系。 
根據測算，按照性能要求，目前市面上主流的AI芯片基本被掐死。英偉達的A100、A800、H100、H800、L40S乃至AMD MI250系列以及英特爾Gaudi2都受到影響。 消費級的RTX4090顯卡和性能較低的L40雖沒(méi)有納入“限售令”，但企業(yè)必須在出口速度超過(guò)300 TFLOPS的芯片時(shí)上報，以防止這些產(chǎn)品用于A(yíng)I大模型的訓練。
此外，美國濫用長(cháng)臂管轄，對芯片代工廠(chǎng)發(fā)出警告，包含500億或更多晶體管、并使用高帶寬內存的芯片，出口商都要格外注意，需要許可證才能向中國發(fā)貨。 為上述13家實(shí)體清單企業(yè)代工，必須獲得美國商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)許可，而一旦缺少高端代工廠(chǎng)，這些企業(yè)的芯片只能存留在紙面上。 對于光刻機這類(lèi)的高端芯片設備，美國更是高度警惕，以防止這些工具轉移到中國。此前，EUV光刻機已全面被禁，新的規定中，阿斯麥ASML的DUV光刻系統也受到限制，防止向中國的芯片制造廠(chǎng)運輸較舊的DUV型號和配件。 梳理英偉達的產(chǎn)品庫，目前“幸免于難”的似乎只有V100了，該芯片相互通信速率為300 GB/s，運行速度最大為125 TFLOPS，可這樣的性能根本無(wú)法勝任目前AI應用的要求。 美國商務(wù)部這一新規，就是要通過(guò)“性能+渠道+實(shí)體清單+長(cháng)臂管轄”，對中國AI產(chǎn)業(yè)進(jìn)行無(wú)死角、全方位的封堵。 就像一道道鐵柵，橫亙在中國通往高科技的愿景和真實(shí)的市場(chǎng)需求之間。 02 算力霸權 無(wú)休止的打壓和封鎖。 如孟晚舟所說(shuō)，算力大小決定著(zhù)AI迭代與創(chuàng )新的速度，也影響著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展的速度。 放眼全球，美國占據高端芯片金字塔頂端，并利用國家強權對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行把控，對臺積電等企業(yè)進(jìn)行拉攏，以達到孤立中國的目的。 美國之所以能夠為所欲為，源于強大的科技實(shí)力。資料顯示，ChatGPT-3的訓練算力消耗極為龐大，達到了3640PF-days(每秒計算一千萬(wàn)億次，需要計算3640天)，相當于6000枚英偉達A100芯片，若考慮互聯(lián)損失的情況，需要儲備一萬(wàn)張A100作為算力基礎。 也就是說(shuō)，中國AI企業(yè)要想跟上OpenAI的腳步，最起碼要擁有一萬(wàn)張A100 打底。 而GPT-4大約要在25000個(gè)A100上訓練90到100天；至于下一代模型GPT-5，按照馬斯克的說(shuō)法，可能需要30000-50000塊H100。 別忘了，這還只是推向市場(chǎng)前的訓練階段，在運營(yíng)階段，以GPT-3為例，維持5000萬(wàn)的日活用戶(hù)需要16255顆A100芯片。
因此，在轟轟烈烈的大模型運動(dòng)中，中國企業(yè)對英偉達芯片的需求量暴增。英國《金融時(shí)報》此前報道，阿里、騰訊、字節跳動(dòng)、百度等中國互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)向英偉達送出了50億美元的A800芯片訂單，預計今明兩年交付。但如今，這些希望都已破滅。 如今，AI世界的“入場(chǎng)券”牢牢掌控在英偉達等美國企業(yè)手中，英偉達目前占據全球數據中心 AI 加速市場(chǎng)82%的份額，Al 訓練領(lǐng)域的市占率更是高達驚人的95%。這種優(yōu)勢可能比PC時(shí)代的“Wintel聯(lián)盟”，移動(dòng)時(shí)代的高通+谷歌（安卓），更加可怕。 高度寡頭壟斷助推英偉達成為AI戰場(chǎng)的最大贏(yíng)家，市值突破1萬(wàn)億美元，是目前世界上市值最高的芯片企業(yè)，業(yè)績(jì)更是大幅飆升，刷新歷史新高。 一方面，英偉達、AMD和英特爾瓜分AI芯片市場(chǎng)；另一方面，考慮到芯片產(chǎn)業(yè)鏈處于全球化大分工的狀態(tài)，尤其是代工必須仰仗臺積電，為此，美國威逼利誘臺積電赴美建廠(chǎng)。 同時(shí)，隨意更改貿易準入許可，去年的規定要求算力超過(guò)600T的產(chǎn)品不能使用臺積電代工。也就是說(shuō)，國內AI芯片工藝被限制在7nm的閾值，但還可以通過(guò)Chiplet封裝工藝將多個(gè)芯片高速互聯(lián)，實(shí)現算力的提升。不過(guò)，剛剛生效的禁令，以性能密度為限制標準，就是要封堵住Chiplet的漏洞。 可以看出，美國正想盡各種辦法，維系自己的科技霸主地位。一旦感受到自己的地位遭到挑戰，便對其進(jìn)行無(wú)休止的打壓和封鎖。 隨著(zhù)禁令出臺，英偉達也頗為受傷，上述50億美元的訂單大概率基本泡湯。自17日新規發(fā)布后，股價(jià)至10月31日下跌了近12%。 要知道，英偉達約50%的收入來(lái)自數據中心芯片，中國貢獻了21.4%的收入，大陸地區還長(cháng)期是其除美國本土以外的最大市場(chǎng)。 03 擊碎鐵柵 國內AI芯片并非不能用，而是不好用。 新的出口管制出臺后，中國AI芯片只剩下自立自強一條路。 欣慰的是，此前華為5G芯片的橫空出世，讓中國企業(yè)看到了曙光。在重重封鎖之中，依然能殺出一條血路，證明中國芯片取得了長(cháng)足的進(jìn)步，沒(méi)有美國技術(shù)，也能尋找到替代方案。 此前過(guò)度依賴(lài)英偉達，而當下美國步步緊逼，扶持培育本土產(chǎn)業(yè)鏈成為唯一出路。 但這并非簡(jiǎn)單地用國產(chǎn)芯片替代進(jìn)口貨這么簡(jiǎn)單，正所謂牽一發(fā)而動(dòng)全身，既要頂層政策的支持，還需要市場(chǎng)化運作，當然更需要全產(chǎn)業(yè)鏈和底層技術(shù)的躍進(jìn)。
當前，國內的追趕者主要分為三類(lèi)企業(yè)，一是“華為+BAT”等大型科技企業(yè)；二是中科曙光+海光信息之類(lèi)的國資背景企業(yè)；三是景嘉微、壁仞科技、寒武紀、摩爾線(xiàn)程、天數智心、燧原科技等民營(yíng)及創(chuàng )業(yè)型公司。 性能上看，華為昇騰910、海光信息的深算二號，可以直接對標英偉達A100，據說(shuō)能夠達到其80%的性能，科大訊飛董事長(cháng)劉慶峰還表示，華為的GPU技術(shù)現在已經(jīng)與英偉達的A100相當，他甚至稱(chēng)基于此研發(fā)的星火大模型已經(jīng)可以比肩甚至超越ChatGPT。 初創(chuàng )企業(yè)中的摩爾線(xiàn)程，其幕后掌舵人張建中曾任職英偉達中國區總經(jīng)理；沐曦的C100預期性能對標英偉達的H100，壁仞的BR100據稱(chēng)能超越A100。 但這些產(chǎn)品都存在幾大系統性問(wèn)題，一是臺積電的代工被封鎖后，只能期待中芯國際的7nm工藝；其次，生態(tài)問(wèn)題，雖然上述企業(yè)中僅有海光信息實(shí)現大幅盈利，業(yè)績(jì)和市值上都取得了成功，但其依賴(lài)AMD的x86架構授權也不足以和英偉達抗衡； 最后，紙面參數≠實(shí)際應用，國內AI芯片并非不能用，而是不好用。據說(shuō)，今年6月，一些地方政府建設算力中心時(shí)，曾向承建方提議采購部分國產(chǎn)AI芯片，但被承建方企業(yè)拒絕了，而這家企業(yè)還是國資背景。理由是，相比英偉達的AI芯片，國產(chǎn)芯片性能不足、不夠好用。 一些地方政府或企業(yè)為了響應國產(chǎn)替代的號召，或是為了支持國貨，采購了少量的國產(chǎn)芯片，但只是放在倉庫里積灰生銹，并未使用。 而且，由于起步晚、迭代慢、效率低，即便價(jià)格更便宜，但國產(chǎn)AI芯片推向市場(chǎng)將產(chǎn)生巨大的試錯成本。摩爾定律在當今的半導體產(chǎn)業(yè)日漸失效，可產(chǎn)品依然跟隨市場(chǎng)進(jìn)行升級換代，而本土產(chǎn)品缺乏實(shí)際的大規模應用，導致無(wú)法獲得正向反饋，發(fā)展節奏就會(huì )更慢。 一旦先發(fā)者形成生態(tài)壟斷，后進(jìn)者取勝的概率極小，PC時(shí)代和移動(dòng)時(shí)代的教訓還歷歷在目。 這是一個(gè)持續的負向循環(huán)，打破這一癥結，繁榮市場(chǎng)生態(tài)刻不容緩。 華為已經(jīng)開(kāi)始布局，昇騰生態(tài)覆蓋了整機硬件、應用軟件等等層面。并在東數西算等重要節點(diǎn)，攜手地方政府、企業(yè)、高校、醫院、科研機構使用算力。
這是一步非常關(guān)鍵的棋，不然徒有產(chǎn)品，而無(wú)應用和推廣，即便生產(chǎn)出來(lái)，也只能用于展示。 04 寫(xiě)在最后 管制新規出爐后，黃仁勛的回應耐人尋味： 英偉達會(huì )遵循相關(guān)規定……我們也會(huì )盡量支援各個(gè)市場(chǎng)需求，支持中國大陸市場(chǎng)客戶(hù)。中國當地也有不少很好的科技廠(chǎng)商，例如華為等，英偉達也必須努力與當地產(chǎn)業(yè)競爭，再觀(guān)察結果。 對美國政府“鷹派”作風(fēng)的無(wú)奈，對中國市場(chǎng)的戀戀不舍，對中國優(yōu)秀科技企業(yè)的尊重，都體現了出來(lái)，其心態(tài)矛盾又頗為復雜。 但黃仁勛的情感并不能當飯吃，中國AI發(fā)展只有自立自強華山一條路。 從成功者身上獲取經(jīng)驗并不寒磣，美國科技產(chǎn)業(yè)的強大，離不開(kāi)各個(gè)層面的全面繁榮，OpenAI的研發(fā)和產(chǎn)品，英偉達的芯片為后盾，盟友臺積電的鼎力支持，微軟的投資和應用，龐大的人才儲備和雄厚的資本，都是其成功的關(guān)鍵。 當下，中國擁有不乏資本，更不缺市場(chǎng)，人才梯隊也在穩步建立。有華為5G突圍的珠玉在前，AI芯片也并非不可能。 |
