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文/韋世瑋 來(lái)源：智東西（ID:zhidxcom） 看點(diǎn)：十大地方芯片政策之戰！人才、資金、技術(shù)與流片的四大突圍。 縱觀(guān)我國集成電路產(chǎn)業(yè)自新世紀以來(lái)浩浩湯湯的發(fā)展脈絡(luò )，不難發(fā)現，除了半導體巨頭和創(chuàng )企的市場(chǎng)割據與紛爭外，國家和地方的產(chǎn)業(yè)扶持政策作為整個(gè)產(chǎn)業(yè)背后無(wú)形的推手，亦是一把鋒利的劍。 這場(chǎng)風(fēng)起云涌的產(chǎn)業(yè)大戰從點(diǎn)燃至今，我們不管從哪個(gè)角度梳理它的發(fā)展脈絡(luò )，始終都有一個(gè)繞不開(kāi)的節點(diǎn)，它的出現正式為我國整個(gè)集成電路（IC）產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開(kāi)墾了一片黑土地。 故事要從2014年說(shuō)起。這一年，國務(wù)院印發(fā)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，為國內IC產(chǎn)業(yè)描繪了一幅橫跨15年的發(fā)展宏圖。 在宏圖一隅，是我國IC產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平的差距正逐步縮小，全行業(yè)銷(xiāo)售收入年均增速超20%。移動(dòng)智能終端、網(wǎng)絡(luò )通信、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域IC設計技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平。 而即將到來(lái)的2020年，便是這般景象的驗收年，亦是綱要的關(guān)鍵性節點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)變革的戰鼓已率先敲響，自2014年起，全國多地相繼跟進(jìn)政策，北京、武漢、珠海等城市相繼出臺IC產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，掀起了一股半導體市場(chǎng)的創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新熱潮。 例如，上海和無(wú)錫兩地經(jīng)過(guò)多年的產(chǎn)業(yè)積累和發(fā)展，開(kāi)始涌現出IC設計、制造、封測等企業(yè)，成為產(chǎn)業(yè)落地的重要橋梁。在產(chǎn)業(yè)落地上，兩地亦通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策“大打出手”，以IC產(chǎn)業(yè)生態(tài)、補貼和基金等相關(guān)政策搶人才、搶公司入駐、搶投資資源…… 尤其是深圳、無(wú)錫、西安和成都等城市，為了引進(jìn)人才和重大IC項目，在房屋和戶(hù)口的相關(guān)補貼上下足了血本。 在這一波政策輸出下，全國多地的IC產(chǎn)業(yè)扶持初見(jiàn)成效，開(kāi)始嘗到了甜頭。其中，2018年上海IC產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售規模達1450億元，約占全國的五分之一。 那么，在這場(chǎng)龐大的IC政策之戰中，全國各地的IC產(chǎn)業(yè)又迎來(lái)哪些千載難逢的新機遇？各地政府又是如何因地制宜地制定產(chǎn)業(yè)政策，在這場(chǎng)國外科技競賽局勢緊張，國內適者生存的賽道中，進(jìn)一步延續著(zhù)我國IC產(chǎn)業(yè)的革新與演變？ 智東西透過(guò)這場(chǎng)已延續五載的地方IC產(chǎn)業(yè)政策之戰，試圖從中厘清我國各地政策的打法與格局，并以此剖析，它們將如何把我國IC產(chǎn)業(yè)拉上國際化競爭賽道中。 01 設計業(yè)成我國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要驅動(dòng)力 在新的時(shí)代背景下，我國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)已從封測業(yè)逐漸轉向設計業(yè)。 據中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，2012年我國IC產(chǎn)業(yè)已形成IC設計、晶圓制造和封裝測試三業(yè)并舉發(fā)展較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，但三業(yè)結構極不平衡，銷(xiāo)售收入規模占比分別為28.8%、23.2%和48%，以封測業(yè)為重。 我國IC三業(yè)結構的天秤直到2018年才趨于合理，尤其是設計業(yè)。去年，我國IC設計業(yè)銷(xiāo)售收入規模占比提升至38.6%，產(chǎn)業(yè)高端技術(shù)實(shí)力大大增強。此外，晶圓業(yè)和封測業(yè)的規模占比分別為27.8%和33.6%。 從產(chǎn)業(yè)營(yíng)收方面看，2018年我國IC產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入為6532億元，其中設計業(yè)為2519.3億元、封測業(yè)為2193.9億元、晶圓業(yè)為1818.2億元。 中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )副理事長(cháng)于燮康認為，我國IC產(chǎn)業(yè)結構已從最初的“小設計-小制造-大封測”逐漸向“大設計、中制造、中封測”轉變，并逐步走向高端化發(fā)展。 設計業(yè)已經(jīng)成為多地IC政策競爭的焦點(diǎn)。今年11月，在剛剛落下帷幕的IC行業(yè)盛會(huì )ICCAD 2019中，清華微電子所所長(cháng)、中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )IC設計分會(huì )理事長(cháng)魏少軍教授，向大家拋出了2019年中國IC設計業(yè)規模最大的十大城市排行榜。 深圳、上海和北京依然坐擁著(zhù)我國IC設計業(yè)規模前三甲，與無(wú)錫、杭州和西安成為銷(xiāo)售額突破100億人民幣關(guān)卡的六大城市。 如果說(shuō)一顆芯片的制造就像蓋房子，那么芯片設計環(huán)節就如同房子的設計圖紙。 人們在設計中需要對整個(gè)房屋的采光、通風(fēng)、布局和房梁構造等多個(gè)部分進(jìn)行精心考量與規劃，就好比設計師對整個(gè)芯片電路布局、繞線(xiàn)、能耗和功率等多個(gè)要素進(jìn)行設計，讓芯片在運行時(shí)獲得最佳性能效果。 一定程度上來(lái)說(shuō)，IC設計業(yè)的水平從側面反映了整個(gè)IC產(chǎn)業(yè)鏈所處的技術(shù)門(mén)檻，也意味著(zhù)產(chǎn)業(yè)天花板的上限。 設計業(yè)已然成為我國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影，濃縮著(zhù)我國半導體產(chǎn)業(yè)近年來(lái)風(fēng)起云涌的創(chuàng )新與變革。 02 十大城市IC政策之戰 智東西經(jīng)過(guò)深入調查，發(fā)現以下10大城市不僅是我國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快、最集中的城市，同時(shí)它們在過(guò)去不斷推陳出新的政策規定，也對國內IC產(chǎn)業(yè)星星之火的燎原具有不可小覷的研究?jì)r(jià)值。 我們對這十大城市歷年來(lái)所推行的重要IC產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行深入分析，從中看清地方政策到底是如何吸引人才、資本，一步步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與落地。 雖然每座城市IC產(chǎn)業(yè)競爭的側重點(diǎn)都各具特色，但始終離不開(kāi)對人才、技術(shù)、補貼和產(chǎn)業(yè)集群等方面的爭奪。 在產(chǎn)業(yè)集群方面，長(cháng)江角地區以上海和無(wú)錫為代表，都力圖規劃打造IC產(chǎn)業(yè)集群。其中，上海在2015年成立了目標規模500億人民幣的IC產(chǎn)業(yè)基金，重點(diǎn)投資在IC制造和裝備領(lǐng)域。 在技術(shù)創(chuàng )新方面，則有北京和杭州在進(jìn)一步加強對IC設計創(chuàng )新的投資力度。此外，成都明顯著(zhù)重對IC相關(guān)企業(yè)的引進(jìn)，深圳則從產(chǎn)業(yè)鏈到核心技術(shù)等方面，全方位布局IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 1、深圳：建成IC產(chǎn)業(yè)集群，提升高端芯片設計水平 提到我國的IC設計業(yè)，深圳無(wú)疑是其中最受矚目的一座重要城市。 今年5月，深圳出臺了《深圳市進(jìn)一步推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃（2019-2023年）》，提出到2023年，實(shí)現深圳市IC行業(yè)銷(xiāo)售收入突破2000億元的行動(dòng)目標，其中設計業(yè)銷(xiāo)售收入突破1600億元，制造業(yè)及相關(guān)環(huán)節銷(xiāo)售收入達到400億元。 在資金方面，深圳市政府通過(guò)引導基金設立集成電路子基金，目標規模達500億元，首期100億元，并引導和鼓勵天使基金和風(fēng)險投資基金投資IC企業(yè)。 隨著(zhù)云計算和大數據的發(fā)展趨勢，深圳還計劃以龍頭企業(yè)為載體，布局可用于數據中心和服務(wù)器的高性能CPU、GPU和FPGA等高端通用芯片的研發(fā)。 深圳還將利用自身IC設計業(yè)龍頭的優(yōu)勢，著(zhù)重提升高端芯片設計的技術(shù)水平，加強對5G通信、AI、物聯(lián)網(wǎng)和汽車(chē)電子等領(lǐng)域的芯片研發(fā)力度。 同時(shí)，深圳為了保障重大IC項目的落地，還進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)落地供應機制。不僅規劃要新建一批IC產(chǎn)業(yè)的相關(guān)基地和園區，還將創(chuàng )新型產(chǎn)業(yè)用房?jì)?yōu)先供給IC企業(yè)。 2、上海：重點(diǎn)規劃產(chǎn)業(yè)集群建設 作為國內重要的對外開(kāi)放窗口，上海對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的嗅覺(jué)十分靈敏，始終走在發(fā)展先鋒陣營(yíng)。 2017年，上海市政府推出《關(guān)于本市進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，欲打造具有國際影響力的IC產(chǎn)業(yè)集群和創(chuàng )新源。 為加大對IC先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)建設和裝備材料業(yè)的支持，上海早在2015年建立了500億人民幣的IC產(chǎn)業(yè)基金，主要面向設計業(yè)、裝備材料業(yè)和制造業(yè)。 同年，上海發(fā)布《上海市軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項支持實(shí)施細則》，其中對加快推進(jìn)IC產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新轉型、發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)和提升產(chǎn)能級設立專(zhuān)項支持資金，對IC和電子信息制造業(yè)領(lǐng)域的重點(diǎn)項目支持額度不超過(guò)800萬(wàn)元。 去年6月，上海IC產(chǎn)業(yè)投資基金董事長(cháng)沈偉表示，投資基金在未來(lái)將加快對汽車(chē)芯片、智能移動(dòng)芯片、物聯(lián)網(wǎng)芯片、AI存儲器芯片、安全芯片以及智能儲存器芯片等高端芯片的投資，加快芯片研發(fā)和生產(chǎn)。 3、北京：打造具國際影響力的IC創(chuàng )新基地 作為國內技術(shù)、資金和人才等資源都較為豐富的城市，北京的IC產(chǎn)業(yè)政策也充分地利用了這些優(yōu)勢。 早在2014年，北京市政府設立集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權投資母基金，基金總規模為300億元。目前，該基金主要用于投資制造和裝備、設計和封測兩大領(lǐng)域的子基金。 隨后一年，北京市政府頒布《〈中國制造2025〉北京行動(dòng)綱要》，組織實(shí)施包括IC、新能源智能汽車(chē)和自主可控信息系統等在內的八個(gè)專(zhuān)項，帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)實(shí)現重點(diǎn)領(lǐng)域突破。 在IC專(zhuān)項領(lǐng)域，北京以滿(mǎn)足移動(dòng)、泛在的智能終端產(chǎn)品對芯片小型化、微型化的需求為方向，聚焦存儲器、移動(dòng)通信、GPU和CPU等芯片，加快14nm制程工藝的研發(fā)和生產(chǎn)線(xiàn)建設。 隨著(zhù)政策的不斷推行與落實(shí)，2017年，北京市進(jìn)而頒布《北京市加快科技創(chuàng )新發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的指導意見(jiàn)》，并提出IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體目標——到2020年，北京要建成具有國際影響力的IC產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新基地，重點(diǎn)領(lǐng)域設計技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平。 4、無(wú)錫：重點(diǎn)扶持中小型IC企業(yè) 無(wú)錫IC產(chǎn)業(yè)的建設和發(fā)展早在上世紀80年代起就已緩緩展開(kāi)，因此在如今IC產(chǎn)業(yè)的又一輪發(fā)展熱潮中，優(yōu)勢也較為明顯。 2016年，無(wú)錫市政府發(fā)布了《無(wú)錫市加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策意見(jiàn)》，重點(diǎn)聚焦和培育若干個(gè)國內外知名的IC龍頭企業(yè)，扶持一批“專(zhuān)、精、特、新”的中小型IC企業(yè)。 該政策提出，無(wú)錫力爭在“十三五（2016年-2020年）”期間，實(shí)現IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超1000億元的目標。其中，設計業(yè)產(chǎn)值要達120億元、制造業(yè)250億元、封測業(yè)350億、配套支撐300億。 基金方面，無(wú)錫設立了總規模200億元的集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，首期募集50億元，主要用于IC產(chǎn)業(yè)鏈重大項目的引進(jìn)，推動(dòng)無(wú)錫重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能水平的提升。 除了設立基金外，無(wú)錫市政府還將為全市IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供每年1億元的扶持資金。 隨著(zhù)扶持力度繼續加碼，2018年，無(wú)錫市政府頒布《無(wú)錫市關(guān)于進(jìn)一步支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策意見(jiàn) （2018-2020）》，提出將重點(diǎn)支持和鼓勵物聯(lián)網(wǎng)、計算機、網(wǎng)絡(luò )通信和汽車(chē)電子等領(lǐng)域的芯片設計與開(kāi)發(fā)。 在制程方面，無(wú)錫還支持12英寸及以上先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)和8英寸特色專(zhuān)用工藝生產(chǎn)線(xiàn)的建設。 無(wú)錫在人才引進(jìn)方面也下足了功夫，尤其在住房待遇上，在無(wú)錫買(mǎi)房的IC產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才，經(jīng)認定將享受30萬(wàn)元的安家補貼。 與之相對的落戶(hù)政策，無(wú)錫規定，對經(jīng)認定的新設總部企業(yè)，將根據實(shí)收資本和對市級經(jīng)濟的貢獻情況，給予不超過(guò)1000萬(wàn)元的一次性落戶(hù)獎勵。 5、杭州：優(yōu)先發(fā)展IC設計業(yè)，建設IC產(chǎn)業(yè)園 雖然杭州的IC產(chǎn)業(yè)已成為市電子信息產(chǎn)業(yè)的支撐產(chǎn)業(yè)，并擁有較為龍頭的IC設計企業(yè)，IC產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也較為完整，但卻錯過(guò)了IC產(chǎn)業(yè)黃金十年的發(fā)展機遇。 為了搶占IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰略制高點(diǎn)，杭州市政府在2017年頒布了《杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》，力爭到2020年年底，杭州IC產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現500億元目標，實(shí)現全市芯片設計業(yè)營(yíng)收達200億元、制造業(yè)200億元、封測與材料業(yè)為100億元。 在企業(yè)培養方面，杭州市還計劃在2020年年底前，培育3至5家主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超50億元的企業(yè)、超過(guò)5至8家企業(yè)超10億元、30家以上企業(yè)超億元。 值得一提的是，杭州市的IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑較為明確，一是優(yōu)先發(fā)展IC設計業(yè)；二是選擇有基礎的IC制造領(lǐng)域，加大對MEMS、汽車(chē)電子和MRAM等特色工藝的研發(fā)力度；三是有選擇地發(fā)展配套的裝備與封裝產(chǎn)業(yè)。 此外，杭州市政府還設立集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金，將重點(diǎn)用于IC的設計研發(fā)、生產(chǎn)和封裝等重點(diǎn)項目的資助和獎勵。 6、西安：建設IC設計產(chǎn)業(yè)園，依托重點(diǎn)項目實(shí)現產(chǎn)業(yè)突破 近年來(lái)，西安IC設計業(yè)的發(fā)展以后來(lái)居上者的姿態(tài)不斷上游，尤其是2017年，西安IC設計業(yè)規模達到77.2億元，同比增長(cháng)111.2%。但西安的整體IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依然存在本土企業(yè)規模普遍偏小、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)相互配套率低等問(wèn)題。 2018年，西安市政府頒布《西安市光電芯片（集成電路）產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》，以三年為規劃，計劃在2021年實(shí)現IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破1000億元的目標。其中，設計業(yè)產(chǎn)值超100億元，制造業(yè)產(chǎn)值超500億元。 在發(fā)展路徑上，西安的政策打法與杭州相似。但西安的IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展可分為四方面，一是優(yōu)先發(fā)展IC設計業(yè)；二是著(zhù)力引進(jìn)和發(fā)展晶圓代工業(yè)；三是進(jìn)一步提升封裝測試業(yè)優(yōu)勢；四是依托重點(diǎn)項目突破支撐業(yè)。 西安還通過(guò)依托移動(dòng)通信、存儲器、北斗導航、新能源和汽車(chē)電子，以及其他新興領(lǐng)域的重點(diǎn)布局和發(fā)展，以實(shí)現IC產(chǎn)業(yè)相關(guān)市場(chǎng)的技術(shù)突破。 西安的房產(chǎn)政策主要體現在IC生產(chǎn)建筑的投入上。據了解，截至今年5月，西安已擁有16個(gè)IC相關(guān)的重點(diǎn)建設項目。 例如，總投資450億元建設的三星（中國）半導體有限公司存儲芯片二期項目，建筑面積約52.9萬(wàn)平方米；總投資14.3億元的華為西安（二期）項目，將建設一個(gè)承載技術(shù)研發(fā)等配套齊全的大型產(chǎn)業(yè)基地。 7、成都：主打化合物半導體產(chǎn)業(yè)鏈，建設全國重要芯片生產(chǎn)基地 在我國中西部地區的IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮中，成都一直走在陣營(yíng)前列，其IC設計、制造和封測，以及材料業(yè)多方發(fā)展，都已形成較為完成的產(chǎn)業(yè)鏈。 為推進(jìn)IC產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，2018年，成都市相繼發(fā)布《進(jìn)一步支持集成電路產(chǎn)業(yè)項目加快發(fā)展若干政策措施》、《支持集成電路設計業(yè)加快發(fā)展的若干政策》，對當地的設計、制造、封裝測試和設備材料等企業(yè)和科研機構給予支持，涵蓋人才、技術(shù)、科研和金融等全方位領(lǐng)域。 今年5月，成都市政府再度頒布《成都市人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)電子信息產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，針對IC產(chǎn)業(yè)提出，成都要以打造中國“芯”高地為發(fā)展重點(diǎn)，提升設計能力，積極打造化合物半導體產(chǎn)業(yè)鏈，建設全國重要的芯片生產(chǎn)基地。 其中，成都將計劃打造國內領(lǐng)先化合物半導體產(chǎn)業(yè)鏈，構建基于射頻微波、功率等特色領(lǐng)域的化合物半導體產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)研發(fā)量產(chǎn)5G中高頻芯片、器件，超前布局太赫茲芯片。 而在人才方面，成都也計劃對引進(jìn)的IC產(chǎn)業(yè)人才給予住房、安家落戶(hù)、醫療保障、子女就學(xué)、補貼獎勵、創(chuàng )業(yè)扶持等多方面支持。 8、珠海：打造國家級IC高端設計基地 經(jīng)過(guò)長(cháng)期建設，珠海的IC設計業(yè)已打下較為良好的發(fā)展基礎。但不足的是，其智能終端產(chǎn)品和系統集成企業(yè)仍缺乏發(fā)展動(dòng)力。 2015年，珠海市政府發(fā)布《進(jìn)一步促進(jìn)我市軟件和集成電路設計產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，提出珠海為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，實(shí)行產(chǎn)業(yè)鏈招商，進(jìn)一步完善設計產(chǎn)業(yè)鏈和配套產(chǎn)業(yè)。 隨著(zhù)珠海IC產(chǎn)業(yè)逐漸發(fā)展，珠海市政府于2017年再次推出《珠海市信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》，規劃了珠海2017年至2021年的信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃。 其中，該規劃指出，到2021年，珠海要實(shí)現IC設計業(yè)收入超百億，年均增長(cháng)30%的發(fā)展目標。 與此同時(shí)，珠海將重點(diǎn)發(fā)展高端設計業(yè)，發(fā)展面向云計算、物聯(lián)網(wǎng)、智能硬件等新興應用以及工業(yè)、金融、電力等重點(diǎn)行業(yè)應用的芯片，建設國家級IC高端設計基地。 此外，該地還計劃合理布局引進(jìn)封裝測試、晶圓制造、材料設備等其他產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節，發(fā)展以設計為主導的產(chǎn)業(yè)集群。 9、武漢：形成以芯片設計為引領(lǐng)的IC產(chǎn)業(yè)鏈 五年前，武漢的IC產(chǎn)業(yè)雖然已形成“上游材料—設計—制造—封裝測試—下游應用”的全產(chǎn)業(yè)鏈基礎，但與發(fā)展第一發(fā)展的北京、上海和深圳相比，仍有較大的上升空間。 2014年，武漢市政府發(fā)布《武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區管委會(huì )關(guān)于進(jìn)一步加快軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干政策（試行)》，著(zhù)重關(guān)注IC（含MEMS）設計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并制定了多項補貼條例。 對參加多項目晶圓（MPW）項目和購買(mǎi)光罩（MASK）等IC設計企業(yè)，武漢均制定了一定比例的費用補貼，并針對180nm和90nm兩種制程工藝的研發(fā)制定相關(guān)費用補貼。 隨著(zhù)政策推進(jìn)和落實(shí)，武漢市政府在今年11月頒布《武漢市人民政府關(guān)于推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，明確提出武漢將重點(diǎn)發(fā)展存儲芯片、光通信芯片和衛星導航芯片，以芯片設計為引領(lǐng)、芯片制造為核心、封裝測試為配套的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，力爭IC產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在2022年達1000億元以上的發(fā)展目標。 10、南京：打造IC產(chǎn)業(yè)地標，三方面聚集產(chǎn)業(yè)人才 近年來(lái)，南京通過(guò)當地的人才資源和產(chǎn)業(yè)資源等優(yōu)勢，逐漸聚集了超170家IC相關(guān)企業(yè)，覆蓋設計、制造、封測和材料等多個(gè)領(lǐng)域。 2017年，南京市政府頒發(fā)《南京市“十三五”工業(yè)和信息化發(fā)展規劃》。在IC產(chǎn)業(yè)方面，提出到2020年，南京IC產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入超過(guò)500億元，力爭達到1000億元的發(fā)展目標。 隨著(zhù)南京IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展，今年2月，南京市政府頒發(fā)《南京市打造集成電路產(chǎn)業(yè)地標行動(dòng)計劃》，提出以打造IC產(chǎn)業(yè)地標為主線(xiàn)，大力發(fā)展面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI、5G通信等產(chǎn)業(yè)的高端芯片設計、先進(jìn)晶圓制造和設備制造等。 該政策深化產(chǎn)業(yè)與資本融合，將引導設立300至500億元規模的集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，重點(diǎn)投資制造、設計、封測、材料和設備等領(lǐng)域，進(jìn)一步鼓勵產(chǎn)業(yè)的整合與創(chuàng )新。 在人才方面，南京較為明確地提出三個(gè)層面的產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新人才集聚方法，分別為引進(jìn)拔尖人才、留住中高端人才、培養緊缺適用型人才，以充分利用人才資源。 03 十地IC產(chǎn)業(yè)政策戰事交鋒點(diǎn) 從這十大城市的IC產(chǎn)業(yè)政策梳理中不難看出，各地的產(chǎn)業(yè)政策基本都是在原有的產(chǎn)業(yè)基礎和政策上，更加地細化與聚焦。 另外，我們也發(fā)現各大城市的產(chǎn)業(yè)政策在不同維度上存在的幾個(gè)共同點(diǎn)。 例如在時(shí)間維度上，北京、無(wú)錫、杭州和南京等城市，都將IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為國家“十三五”期間重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)； 在產(chǎn)業(yè)鏈上，幾乎所有的城市都將設計業(yè)作為整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重，研發(fā)重點(diǎn)也逐漸向高端芯片領(lǐng)域轉移。 與此同時(shí)，各大城市的產(chǎn)業(yè)競爭明顯加劇，撥開(kāi)層層扶持政策蜂擁而至的背后，我們也較為清晰地看到這十大城市之間戰略交鋒的關(guān)鍵所在。 這些城市IC政策的戰略交鋒點(diǎn)可以歸結為四個(gè)方面，分別為投融資政策、人才政策、研發(fā)政策和流片政策。 1、投融資政策：設立投資基金畫(huà)蛋糕，最高500億人民幣 在投融資政策方面，深圳、上海、北京和無(wú)錫都設立了不同規模的產(chǎn)業(yè)投資基金。其中，基金規模最高的是深圳和上海，都為500億人民幣。 不同的是，深圳政府引導和鼓勵天使基金和風(fēng)險投資基金投資IC產(chǎn)業(yè)，制定了投資基金首期為100億人民幣。 上海雖未制定首期募資金額，但該基金將主要投資于制造和裝備行業(yè)。同時(shí)，對于IC領(lǐng)域的一般項目，上海將提供不超過(guò)200萬(wàn)元的支持額度，對重點(diǎn)項目則不超過(guò)800萬(wàn)元。 其次，北京在2014年設立了總規模為300億人民幣的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權投資母基金。但該基金的投資范圍比上海的更廣一些，主要用來(lái)投資制造和裝備、設計和封測這兩支子基金。 最后則是無(wú)錫。無(wú)錫的投資基金總規模是200億元，首期募集規模50億元。其中，財政引導資金占比20%。 無(wú)錫的基金主要用來(lái)引進(jìn)IC重大投資項目，以推動(dòng)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能水平的提升，鼓勵兼并重組。 實(shí)際上，杭州市政策中也制定設立集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金，重點(diǎn)用于設計研發(fā)、生產(chǎn)、封裝等項目的資助和獎勵，但總規模未曾過(guò)多透露。 2、人才政策：各類(lèi)獎補“大禮包”，加強產(chǎn)學(xué)結合 縱觀(guān)十大城市的IC產(chǎn)業(yè)人才政策，其實(shí)都大同小異，主要是培養和引進(jìn)人才，或是給予優(yōu)秀人才住房、工作、醫療和子女就學(xué)等補貼。 例如，珠海對列入市重點(diǎn)企業(yè)目錄的IC企業(yè)，其新引進(jìn)的人才可享受每月300至1000元的住房補貼；武漢對企業(yè)新增人員給予每人3000元的培訓補貼。 此外，這些城市還通過(guò)產(chǎn)學(xué)結合的方式，如鼓勵高校設立IC相關(guān)專(zhuān)業(yè)、支持建設微電子學(xué)科，以及建立微電子學(xué)院和培訓體系等方式，從高校層面開(kāi)始著(zhù)重培養產(chǎn)業(yè)人才。 其中，西安建立了專(zhuān)業(yè)的人才培訓基地，通過(guò)國家級微電子師范學(xué)院和高校間的合作，策劃了一條操作實(shí)訓生產(chǎn)線(xiàn)，以培養產(chǎn)業(yè)所需的實(shí)用性、工程化人才。 與其他城市略有些不同的是，南京的產(chǎn)業(yè)人才政策則十分清晰且較有針對性地主要分為三個(gè)層面。 一是引進(jìn)拔尖人才，圍繞高性能基礎芯片、射頻、光電和AI等重點(diǎn)領(lǐng)域，制定IC頂尖人才地圖； 二是留住中高端人才，在本地讀書(shū)（微電子專(zhuān)業(yè)）就業(yè)（IC相關(guān)）的IC人才、引進(jìn)年薪收入在30萬(wàn)元至50萬(wàn)元的技術(shù)管理中層等人員給予不同比例和方式的獎補； 三是培養緊缺適用型人才，如成立產(chǎn)學(xué)融合的 “南京集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新學(xué)院” ，瞄準產(chǎn)業(yè)高端領(lǐng)域和企業(yè)發(fā)展的迫切需求，建設一流國際化和產(chǎn)業(yè)化的人才培育“南京高地”。 3、研發(fā)政策：向高端芯片轉移，青睞IP、EDA購買(mǎi)及研發(fā) 不難看出，這十大城市的研發(fā)政策重點(diǎn)大都放在了高端芯片上，這也表明了我國的IC產(chǎn)業(yè)結構逐漸邁入高端制造的門(mén)檻。 如無(wú)錫每年將重點(diǎn)支持10個(gè)擁有自主知識產(chǎn)權、市場(chǎng)前景好的優(yōu)秀IC產(chǎn)業(yè)項目，按照項目已投入的10%給予支持，最高不超過(guò)300萬(wàn)元，進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)和高端產(chǎn)品的研發(fā)。 除此之外，大部分地方政府也更加注重對芯片IP和EDA工具的投入和補貼。 在IP方面，上海、無(wú)錫、杭州、成都和武漢都支持對購買(mǎi)和儲備IP的企業(yè)給予一定獎補。例如，杭州對購買(mǎi)IP開(kāi)展高端芯片、先進(jìn)或特色工藝研發(fā)的IC企業(yè)，基于其購買(mǎi)IP直接費用的30%、最高不超過(guò)200萬(wàn)元的補助。 在EDA工具方面，則有深圳、珠海和南京對企業(yè)使用和研發(fā)EDA工具進(jìn)行獎補。例如，深圳對購買(mǎi)EDA設計工具軟件的企業(yè)，按費用20%基于補助，年度總額不超過(guò)300萬(wàn)元。 另一方面，如北京等地方政府也加大產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源的整合，推進(jìn)國家級和市級工程（技術(shù)）研究中心、重點(diǎn)實(shí)驗室等創(chuàng )新平臺的建設，以給當地IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供完整的技術(shù)和服務(wù)。 4、流片政策：部分地區以工藝制程作為流片補貼標準 “流片”指工廠(chǎng)像流水線(xiàn)一樣通過(guò)一系列工藝步驟制造芯片，而成功流片則是一家企業(yè)芯片能夠進(jìn)行大批量生產(chǎn)的重要依據，亦是芯片研發(fā)過(guò)程中的重要一個(gè)環(huán)節。 通過(guò)各地方政策可以看出，這十大城市對能經(jīng)過(guò)多項目晶圓（MPW）和全掩模流片的IC設計企業(yè)都制定了較高的研發(fā)支持。 如北京對利用當地生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)展工程產(chǎn)品首輪流片的IC設計企業(yè)，按該款產(chǎn)品掩膜版制作費用的60%，或首輪流片費用的30%給予研發(fā)支持。 相比北京，深圳對流片研發(fā)的支持力度更大。該地政策表明，對使用多項目晶圓（MPW）流片進(jìn)行研發(fā)和首次完成全掩膜工程產(chǎn)品流片的企業(yè)，分別給予直接流片費用最高70%（年度總額不超過(guò)300萬(wàn)元）、流片費用最高50%（年度總額不超過(guò)500萬(wàn)元）的資助。 同時(shí)，還有一些地方的流片政策對也對芯片制程制定了相關(guān)要求，如上海和無(wú)錫，這兩地都將45nm制程作為流片補貼的標準。 一方面，上海對實(shí)現45nm及以下工程產(chǎn)品流片的設計企業(yè)，將給予不超過(guò)產(chǎn)品流片費用30%的資金支持，單個(gè)企業(yè)年度支持總金額不超過(guò)1500萬(wàn)元。 另一方面，無(wú)錫則對45nm制程以上流片的單個(gè)企業(yè)，提供總額不超過(guò)300萬(wàn)元的資金支持；對達到45nm制程及以下流片的單個(gè)企業(yè)，給予總額不超過(guò)600萬(wàn)元的資金支持。 04 催生我國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展四大陣地 在國家及各地政策的多方推動(dòng)之下，中國IC產(chǎn)業(yè)逐漸成爆發(fā)式增長(cháng)，整體實(shí)力水平進(jìn)一步提升。 隨著(zhù)近年來(lái)物聯(lián)網(wǎng)、AI和自動(dòng)駕駛等新一代技術(shù)的不斷涌現與發(fā)展，在各地政策的推波助瀾下，一方面老牌的半導體企業(yè)抓住機遇進(jìn)一步強大與深耕；另一方面，在特殊的國際環(huán)境和時(shí)代背景下，蓄力已久的潛力股也一躍而出，逐漸成為IC產(chǎn)業(yè)中的重要勢力。 這些企業(yè)不斷地推動(dòng)著(zhù)我國IC產(chǎn)業(yè)整體格局的壯大與發(fā)展。若從企業(yè)的地理分布來(lái)看，我國的IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展可分為四大陣地，分別為京津環(huán)渤海地區、珠三角地區、長(cháng)三角地區和中西部地區。 今年11月，魏少軍教授在IC行業(yè)盛會(huì )ICCAD上指出，2019我國IC銷(xiāo)售額預計將達到3255.4億人民幣，同比增長(cháng)26.3%。 其中，京津環(huán)渤海地區預計為626.5億，同比增長(cháng)4.7%；珠三角地區預計為1247.2億，同比增長(cháng)37.4%；長(cháng)三角地區為1093.2億，同比增長(cháng)29.5%；中西部地區為288.5億，同比增長(cháng)27.2%。 1、京津環(huán)渤海地區 北京是我國最早發(fā)展IC設計業(yè)的重要城市之一，曾長(cháng)期居于龍頭地位。 經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，北京目前在IC設計領(lǐng)域已聚集了紫光展銳、智芯微電子和兆易創(chuàng )新等重要的IC設計企業(yè)，其中在A(yíng)I芯片設計方面也有如寒武紀和地平線(xiàn)等創(chuàng )企形成的重要產(chǎn)業(yè)集群。 同時(shí)，北京年營(yíng)收超過(guò)1億人民幣的企業(yè)為44家，占全國的21.15%。其中，紫光展銳在2018年營(yíng)收為73.03億人民幣、凈利潤2.55億，并隨著(zhù)我國科創(chuàng )板開(kāi)板，該公司也正在準備沖擊科創(chuàng )板上市。 此外，落戶(hù)北京的AI芯片創(chuàng )企寒武紀自2016年成立至今，已獲得交易金額達數億美元的B輪融資，其市場(chǎng)估值為25億美元。 2、珠三角地區 長(cháng)期以來(lái)，深圳一直居于珠三角地區IC產(chǎn)業(yè)規模的首位。 2018年，深圳的IC產(chǎn)業(yè)總規模約為890億人民幣，同比增長(cháng)34%。深圳在IC領(lǐng)域的設計業(yè)發(fā)展最為強勢。 其中，海思則憑借著(zhù)對華為麒麟、昇騰和巴龍等芯片的研發(fā)設計和供給，連續多年來(lái)一直坐擁著(zhù)國內IC設計企業(yè)第一的寶座。 據市場(chǎng)研究機構DIGITIMES Research發(fā)布的最新數據顯示，海思在2018年營(yíng)收為75.73億美元，同比增長(cháng)34.2%，在全球排名第五，占Top 10企業(yè)總營(yíng)收9.3%。 另外，珠海也是珠三角IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不可忽視的力量。 2018年，珠海IC產(chǎn)業(yè)營(yíng)收約為60億人民幣，僅次于深圳，居于珠三角第二位。同時(shí)還擁有如全志科技和炬芯科技等重要產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。 3、長(cháng)三角地區 上海是我國長(cháng)三角地區IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力量。 據上海IC行業(yè)統計網(wǎng)（SICS）數據顯示，2018年上海IC產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入為1450.5億人民幣，同比增長(cháng)22.9%。其中，IC設計業(yè)的銷(xiāo)售收入為482億人民幣。 現在，上海擁有中芯國際、紫光展銳、華虹宏力和上海兆芯等百余家IC產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。 其中，國內芯片代工巨頭中芯國際發(fā)布的最新一季財報數據顯示，其2019年第三季度營(yíng)收為8.165億美元，環(huán)比增長(cháng)3.2%，同比下降4.0%；凈利潤為8462.5萬(wàn)美元，與去年同期的759.1萬(wàn)美元相比一路高歌猛進(jìn)，同比增長(cháng)1014%。 除了上海之外，長(cháng)三角地區還有杭州這一支重要的IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展主力軍，嵌入式CPU供應商中天微、集設計、制造和封測為一體的IDM芯片廠(chǎng)士蘭微、數字電視IC設計企業(yè)杭州國芯等，都在半導體相關(guān)技術(shù)和環(huán)節上不斷攻堅，為杭州打下了扎實(shí)的IC產(chǎn)業(yè)基礎。 4、中西部地區 今年7月，成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展局副局長(cháng)李崗談到，成都高新區的2018年IC產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為890.4億人民幣，同比增長(cháng)20.6%。 同時(shí)，當地已有英特爾、德州儀器、聯(lián)發(fā)科和紫光展銳等重要企業(yè)項目入駐，進(jìn)一步推動(dòng)成都在5G、功率半導體、北斗和IP核等方面的研發(fā)技術(shù)實(shí)力。 除此之外，西安在我國中西部地區的IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭也較為可觀(guān)。 2017年，西安的IC產(chǎn)業(yè)規模已從2011年的100多億人民幣增長(cháng)至600多億。同時(shí)，其IC設計業(yè)規模也從2017年的70多億增長(cháng)至101.4億，同比增長(cháng)約44%。 05 結語(yǔ)：我國IC產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長(cháng)，但仍有缺憾 自2014年《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》出臺至今，雖然僅寥寥五載，但這一項國家重大政策方針深深地刺激了各地政府的敏感神經(jīng)，我國IC產(chǎn)業(yè)在新世紀的發(fā)展一呼百應。 一方面，各地政府集資金、人才、補貼和生態(tài)等多方面的全力推動(dòng)，為IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展鋪平了道路；另一方面，我國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展已從最初的低端技術(shù)生產(chǎn)邁過(guò)了高端產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵性門(mén)檻，整體產(chǎn)業(yè)鏈的結構愈加穩固與合理化。 但我們將目光放至全球，現階段我國IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然與國際前沿水平存在一定的距離。2018年，我國半導體制造十大企業(yè)銷(xiāo)售收入為1189.6億元，其中，外資晶圓制造企業(yè)的占比仍超過(guò)一半，以686.3億元的銷(xiāo)售收入，占總銷(xiāo)售的57.7%。 披荊斬棘無(wú)疑是對我國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最好詮釋。如今，不管是核心技術(shù)人才、自主可控技術(shù)等IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，我們都面臨著(zhù)國內設計和制造業(yè)短板，以及國外貿易戰和科技競賽激烈的特殊環(huán)境。 未來(lái)，如何抓住5G、AI和物聯(lián)網(wǎng)等新一代技術(shù)機遇，讓我國IC產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提速發(fā)展，在國際科技舞臺上迸發(fā)出巨大的能量，這還需我們不斷地思考與探索。 |
